アグレッシブなハイブリッドファンドのパフォーマンス（以前はバランスと呼ばれていました ファンド）過去1年間で、大型株のような分散型エクイティファンドと比較されます。 、ラージおよびミッドキャップ およびマルチキャップ 資金。また、アグレッシブハイブリッド（agg-hy）ファンドの最新のポートフォリオサマリーも報告します。
最低格付けの債券から始まるポートフォリオの要約から始めましょう。 agg-hyファンドの信用格付けプロファイルはしばしば無視されます。大規模な株式エクスポージャーによるNAVの変動は、信用格付けの変更や金利の変動によるNAVの変動をかき消します。
投資家は、agg-hyカテゴリの信用格付けプロファイルを調査および理解し、必要に応じてリスクの高い債務を回避することが重要です。とは言うものの、リスクの高い債務へのエクスポージャーは通常小さく、健全なAUMを備えた確立されたファンドでは管理可能です。
agg-hyファンドは、分散投資ファンド、特に大型株の代わりとして長期目標にのみ推奨されるため、この信用格付けのリスクは許容範囲内です。
これらの記事では、このカテゴリの利点について説明しています。
BBB / BBB + / BBB格付けの債券エクスポージャー（％）を使用したAgg-Hyファンド（2019年9月）
日本インドエクイティハイブリッドファンド11.51バローダハイブリッドエクイティファンド0.89UTIハイブリッドエクイティファンド0.46スンダラムエクイティハイブリッドファンド0.45SBIエクイティハイブリッドファンド0.03AA / AA + / AA格付けの債券エクスポージャー（％）を使用したAgg-Hyファンド（2019年9月）
フランクリンインディアエクイティハイブリッドファンド21.87（!!）ICICI Pruエクイティ＆デットファンド16.45バローダハイブリッドエクイティファンド10.43UTIハイブリッドエクイティファンド10.06サンダラムエクイティハイブリッドファンド9.96IDBIハイブリッドエクイティファンド8.99タタハイブリッドエクイティファンド7.08アディティアビルラSLエクイティハイブリッド'95 Fund6.96SBI Equity Hybrid Fund5.93DSP Equity＆Bond Fund5.57LIC MF Equity Hybrid Fund5.47BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund5.33L＆T Hybrid Equity Fund3.08Principal Hybrid Equity Fund2.25Axis Equity Hybrid Fund2.16Nippon India Equity Hybrid Fund2.04HDFC Hybrid Equityファンド（調整済み）1.93BOIAXAミッドキャップおよびスモールキャップエクイティおよびデットファンド1.66コタクエクイティハイブリッドファンド1.4ミラエアセットハイブリッドエクイティファンド0.99IDFCハイブリッドエクイティファンド0.08現金および現金同等物の保有量が最も多い（上位10）Agg-Hyファンド（％）（2019年9月）
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund30.91Mahindra Hybrid Equity Nivesh Yojana23.63Canara Rob Equity Hybrid Fund12.52PGIM India Hybrid Equity Fund9.13Shriram Hybrid Equity Fund9.02Mirae Asset Hybrid Equity Fund8.90BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund7.56Nippon India Equity Hybrid Fund6.31In Fund6.15UTIハイブリッドエクイティファンド5.86エクイティエクスポージャー（％）が最も高い（トップ10）Agg-hyファンド（2019年9月）
JM Equity Hybrid Fund86.52PGIM India Hybrid Equity Fund86.39Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund80.80Motilal Oswal Equity Hybrid Fund80.62Kotak Equity Hybrid Fund79.83BOI AXA Mid＆Small Cap Equity＆Debt Fund79.64Tata Hybrid Equity Fund77.85BNP Paribasエクイティハイブリッドファンド76.37HSBCエクイティハイブリッドファンド76.21バローダハイブリッドエクイティファンド75.90Gilt（Sov）の保有量が最も多い（トップ10）Agg-hyファンド（％）（2019年9月）
Quant Absolute Fund24.95Motilal Oswal Equity Hybrid Fund13.59Mirae Asset Hybrid Equity Fund12.22HDFC Hybrid Equity Fund（Adjusted）8.54BOI AXA Mid＆Small Cap Equity＆Debt Fund8.40IDFC Hybrid Equity Fund8.14DSP Equity＆Bond Fund7.93LIC MF Equity Hybrid Fund7.40Tataハイブリッドエクイティファンド6.57UTIハイブリッドエクイティファンド5.87Agg-hyファンドで、Sovのみが債務構成要素（％）を2019年9月に保有（および現金）している
Agg-hyファンドで、負債の構成要素（％）を現金/現金同等物のみ保有している2019年9月
FDは「現金同等物」として扱われます。
債務構成要素（％）のA1、A1 +、A1-、AAAおよびSov保有（および現金）のみのAgg-hyファンド（2019年9月）
Quant Absolute FundMotilal Oswal Equity Hybrid FundMahindra Hybrid Equity Nivesh YojanaIndiabulls Equity Hybrid FundCanara Rob Equity Hybrid FundShriram Hybrid Equity FundHSBC Equity Hybrid FundPGIM India Hybrid Equity FundJM Equity Hybrid FundEssel Equity Hybrid FundInvesco India Equity＆Bond FundEdelAgg-hyvsベンチマーク
過去1年間（2019年10月25日現在）、標準カテゴリのベンチマークであるCRISIL Hybrid 35 + 65 – Aggressive Indexは13.3％を返しました。次の14のファンド（31のうち）はよりうまくいきました。
ニフティ50は14.94％を返しました。このリストの上位11ファンドは、ニフティを上回りました（そうでなかった最後の3ファンドは赤でマークされています）。 S＆P BSE 200は11.6％を返しました。
BNPパリバ実質エクイティハイブリッドファンド（G）-ダイレクトプラン22.73モチラルオズワルエクイティハイブリッドファンド（G）-ダイレクトプラン22.35DSPエクイティ＆ボンドファンド（G）-ダイレクトプラン21.69アクシスエクイティハイブリッドファンド（G）-ダイレクトプラン20.67LIC MFエクイティハイブリッドファンド（G）-ダイレクトプラン17.97SBIエクイティハイブリッドファンド（D）-ダイレクトプラン17.83コタクエクイティハイブリッドファンド（D）-ダイレクトプラン17.03カナラロブエクイティハイブリッドファンド（G）-ダイレクトプラン16.75インベスコインディアエクイティ＆ボンドファンド（G）-ダイレクトプラン15.72サンダラムエクイティハイブリッドファンド（G）-ダイレクトプラン15.41エッセルエクイティハイブリッドファンド（G）-ダイレクトプラン15.02 クアントアブソリュートファンド（G）-ダイレクトプラン 14.58 ミラエアセットハイブリッドエクイティファンド（G）-ダイレクトプラン 14.15 Shriram Hybrid Equity Fund（G）-ダイレクトプラン 13.72Agg-hyvsラージおよびミッドキャップファンド
大型および中型キャップカテゴリのリターンの中央値は14.1％です。これは、このカテゴリーのファンドの約半分（11/23）が中央値よりも良いリターンを持っていることを意味します。これらは資金です。 31のAgg-hyファンドのうち10は、大中型の中央値を超えるリターンを持っています。
Sundaram Large and Mid Cap Fund（G）-Direct Plan19.9Tata Large＆Mid Cap Fund（G）-Direct Plan19.8Mirae Asset Emerging Bluechip（G）-Direct Plan18.1Kotak Equity Opp Fund（G）-Direct Plan17.9DSP Equity Opportunities Fund（G）-Direct Plan17.8Invesco India Growth Opp Fund（G）-Direct Plan17.8Axis Growth Opp Fund（G）-Direct Plan17.6Edelweiss Large＆Mid Cap Fund（G）-Direct Plan16.9LIC MF Large＆Midcapファンド-（G）-ダイレクトプラン16.9エッセルラージ＆ミッドキャップファンド（G）-ダイレクトプラン16.8BOI AXAラージ＆ミッドキャップエクイティファンド（G）-ダイレクトプラン15.1Agg-hyとマルチキャップファンド
マルチキャップカテゴリには34のファンドがあります。そのうち、これらの19のファンドは、カテゴリーの中央値である13.7％よりも優れていました。この中央値は、大型および中型のカテゴリーよりも少し低く、14/31の総計で、ファンドはこの数値よりもはるかに優れています。
アクシスマルチキャップファンド（G）-ダイレクトプラン26.43DSPエクイティファンド（D）-ダイレクトプラン25.26JMマルチキャップファンド（G）-ダイレクトプラン24.64カナラロブエクイティダイバーファンド（G）-ダイレクトプラン18.76エッセルマルチキャップファンド（G） -ダイレクトプラン18.32LICMFマルチキャップファンド（G）-ダイレクトプラン18.15コタクスタンダードマルチキャップファンド（G）-ダイレクトプラン18.12SBIマグナムマルチキャップファンド（G）-ダイレクトプラン17.59マヒンドラMFバダットヨジャナ（G）-ダイレクトプラン17。 07PGIM India Diversified Equity Fund（G）-Direct Plan16.82Motilal Oswal Multicap 35 Fund（G）-Direct Plan16.69BNP Paribas Multi Cap Fund（G）-Direct Plan16.20Tata Multicap Fund（G）-Direct Plan15.76Edelweiss Multi-Cap Fund（G）-Direct Plan15.23IDBI Diversified Equity Fund（G）-Direct Plan14.29Parag Parikh Long Term Equity Fund（G）-Direct Plan13.93Union Multi-Cap Fund（G）-Direct Plan13.83Baroda Multi-Cap Fund（ G）-ダイレクトプラン13.53UTIエクイティファンド（D）-ダイレクトプラン13.52Agg-hyvs大型株ファンド
ここには32のファンドがあり、これらの16/32のリターンは中央値の15.7％よりも大きくなっています。 31のagg-hyファンドのうち、中央値よりも優れているのは9つだけです。
昨年のagg-hyファンドのパフォーマンスにも、少数株のパフォーマンスにより、SensexとNiftyが他のインデックスから逸脱した影響が見られます。彼らはベンチマークやマルチキャップファンドに対してはかなりうまくいっていますが、ラージキャップファンドやラージキャップファンドやミッドキャップファンドに対しては輝いていません。
これは驚くべきことではなく、agg-hyファンドはこれを心配するべきではありません。市場が正常化すると、ファンドのパフォーマンスは回復する可能性があります。彼らの長期的な記録は印象的であり、なぜアグレッシブハイブリッド（バランスの取れた）ミューチュアルファンドが分散ファンドよりも優れているのか、そしてこの短い期間に基づいてそれらを疑う理由はありません。