PGIM India Global Equity Opp Fund – Naam to suna hoga！ ファンドは、他のすべての国際的なテーマのファンドを恥じさせる途方もないリターンで屋根にぶつかっています。
これが一般投資家の見方です。
それが面白くなるところです。
原資産のウェブサイトに記載されている投資目的に従って：
…資本の長期的な成長を求めます。ファンドは、主に世界中に所在する企業の株式および株式関連証券に投資することにより、投資目的の達成を目指します。ファンドは、成長の加速の初期段階にある企業を特定し、投資することを目指しています。ファンドは、検討中の企業の多様な成長源を検討しています。成長の源泉には、業界の既存の競争環境を混乱させるテクノロジー、製品、またはサービスの革新が含まれる可能性があります。新しい製品サイクルまたは市場拡大。業界の成長の加速;会社の製品またはサービスの市場の拡大。市場ニッチにおけるリーダーシップ;または会社の組織再編のメリット。
「低コスト、高収益、10年の実績、そして見事に作成された投資戦略。私は畏敬の念を抱いています 「、あなたは自分自身に言います。
しかし、これが常に当てはまるとは限らないことをご存知でしょう。
ファンドが2011年に開始されたとき、それは今日知られているグローバルエクイティオポチュニティファンドではありませんでした。それは、かつての所有者であるDHFL Pramericaミューチュアルファンドの下で、グローバルアグリビジネスオフショアファンドとして誕生しました。当時、アグリはホットなテーマであり、勢いをつけるためにいくつかの基金がインドで立ち上げられました。
ファンドの投資目的は：
このスキームは、主に海外の投資信託の単位に投資することによって長期的な資本成長を生み出すことを目指しており、農業に焦点を当て、および/または農業および/または関連/関連セクターで予想される成長の直接的および間接的な受益者となるでしょう。 （ValueResearchのファンドのページに記載されています）
残念ながら、投資家にとって望ましい結果を生み出すことはできませんでした。 2018年10月、テーマは埋もれ、ファンドは焦点を移し、それに合わせて新しい名前を付けました– DHFL Pramerica Global Equity OpportunitiesFund。
PGIMが2019年にファンドハウスのDHFLの株式を買収したとき、PGIM India Global Equity OppFundとして知られるようになりました。
血統と経験の話でファンドを台無しにしてすみません！
これにより、ファンドを新たに評価するための準備が整います。ファンドが今何であるかを見てみましょう。
PGIMインドファンドは実際にはフィーダーファンドです。ここで集められたすべてのお金は、アイルランドに本拠を置くPGIMジェニソングローバルエクイティファンドに投資されます。このPGIMジェニソンファンドは2017年3月に開始されました。
次に、PGIMジェニソンファンドは、前述の投資目的でグローバルをテーマにしたポートフォリオに資金を投資します。 PGIMジェニソンファンドは積極的に運用されているファンドであることに注意してください。
このファンドは、世界中から約50の証券を保有することを目的としています。ただし、ポートフォリオは、エクスポージャーの50％を超える米国のバイアスがあり、その状態が続く可能性が高いことを示唆しています。それでも、特定の国だけでなく世界基金は魅力的な事実です。
消費者循環、テクノロジーおよびコミュニケーションサービスは、ファンドの3つの最大のセクター別エクスポージャーを形成します。
基金には2つのレベルの費用があります。現地のインド基金は、直接プランに対して0.26％を請求します。
基礎となるフィーダーファンド– PGIMジェニソングローバルファンド–の費用比率は0.87％でした（出典;モーニングスターアイルランドウェブサイト、2020年1月付け）。スキーム情報文書によると、これは2020年3月31日時点で0.84％でした。
PGIM India Global Equity Opp Fund of Fundの収益は、すべての費用を差し引いたものであることに注意してください。
次は課税です。 これはファンドオブファンズ構造であるため、適用される課税はデットファンドの課税です。 3年間の保有後、コストインフレ指数を使用して、利益の減少に対して一律20％の税金を支払うことができます。
PGIM India Global Eq Opp Fundは、適切なタイミングで適切な場所に配置されています。テクノロジー株は、ファンドがそのスキンをアグリからエニーエクイティに変更することを決定した時点とうまく一致して、過去数年間で夢を実現しました。
想像してみてください、それがまだアグリビジネスの商品ファンドだったとしたら？
ファンドは最近の改宗者です。グローバルなテーマは間違いなくプラスですが、それがどこにあるかを確認し、その本当の色を明らかにするには、時計（少なくともさらに3年）が必要です。
あなたと私の間： あなたはまだあなたの財布を引き出していますか？考えを共有してください。
詳細： フランクリンインディアフィーダーUSOppファンドオブファンズ
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