学習シリーズ–マネーマスターを続けます。あなたが投資と財務計画をより深く探求することをいとわないならば、それはあなたのために意味されます。ケース/問題ベースの学習を使用すると、トピック/サブトピックを巡回して問題を理解し、解決し、その過程で、投資信託、株式、資産配分、財務計画、ポートフォリオの構築について詳しく知ることができます。
今日の場合に移ります。
年次ポートフォリオレビューで、ポートフォリオにミッドキャップファンドを追加することにしました。コアポートフォリオの大型株に必要な割り当てがすでにあります。
ミッドキャップファンドのカテゴリーには、その血統、リターン、経験で注目を集めているファンド（ファンドA）が1つあります。あなたはそれに投資することに熱心です。
アドバイザーに確認してください。アドバイザーは、ミッドキャップ/スモールキャップに重点を置いた別のミッドキャップファンド（ファンドB）について説明し、関連する経験もあります。ただし、このファンドの現在のパフォーマンス数値は弱いようです。
あなたが星評価の1つである場合、それはたった3つ星を取得します。 🙁
それだけでなく、他のファンドと比較すると、ほとんどのファンドに遅れをとっています。ミッドキャップインデックスとの比較についても話さないでください！
ミッドキャップ以上に、これはマッドキャップのように見えます！
現在、ミッドキャップファンドA（あなたが知っている）は、ミッドキャップファンドBよりも2、3ベーシスポイントのリターンを提供しています。過去1年間だけでなく、3年と5年にわたって。 5つ星の評価もあります。
ポートフォリオに関する詳細情報が必要です。アドバイザーは、両方のファンドのポートフォリオと時価総額の割り当てをあなたと共有します。
ファンドAのポートフォリオには約15〜20％の大型株がありますが、ファンドBにはありません。実際、ファンドBの70％はミッドキャップで、残りはスモールキャップです。
あなたは今混乱しています。あなたのポートフォリオに最適なファンドはどれですか？収益率と星評価が高い方ですか、それとももう一方ですか？
ファンド名は公開されていませんが、ファンドを特定できればポイントが増えます。コメントボックスで詳細な回答を共有してください。
注 ：* SEBIガイドラインで定義された市場に基づく中堅企業は、101位から250位の間にある企業です。最初の100はスモールキャップで、251以降はスモールキャップに分類されます。