HDFCスモールキャップファンドはあなたのお金に値しますか？あなたはすでにポートフォリオに大きなキャップを持っているので、マルチキャップとミッドキャップもそうです。小型ファンドを追加してみませんか？それが投資家が求めていることです。
特に直接株を介した富の創出に焦点を当てている個人投資家にとって、小型およびマイクロキャップは最も魅力的なゾーンです。大きなキャップは完成し、ほこりを払っています。中型のキャップも十分に覆われています。 「隠された宝石と宝物」が存在するのは、小さくてマイクロキャップだけです。 」が待っています。
さて、直接株を選ぶのはそれほど簡単ではありません。そのため、ミューチュアルファンド、より具体的にはスモールキャップファンドのマネージャーに仕事をアウトソーシングしています。
スモールキャップファンドの種類には独自の魅力があり、無視するのは簡単ではありません。ファンドが100％のリターンを投稿する年があります。はい、1年で。数ヶ月で50％下がる年もあります。しかし、秋はそれほど重要ではないようです。報酬は目を見張るものがあります。
それは私たちの親愛なる投資家も彼自身の詳細な分析で小型ファンドを選択するために向かっているところです。
しかし、ちょっと待ってください！
ソース ： Unovest、2018年3月22日現在のNAVデータ。2018年2月28日現在の直接計画のファクトシートデータ。
ご覧のとおり、ファンドのパフォーマンスは目覚ましいものがあります。
私は、ポートフォリオに（比較的）高性能、低AUM、低費用、小型株のファンドしか持たないことは非常に魅力的である可能性があることを理解しています。 HDFCスモールキャップファンドは多くの点で際立っています。
しかし、そこに欠けているものが1つあります。それは、実績です！
HDFCスモールキャップは、HDFCMFステーブルへの最近の参入者です。このファンドは、2008年4月にモルガンスタンレーによってモルガンスタンレーACEファンド–マルチキャップファンドとして開始されました。 。
2014年にHDFCがモルガンスタンレーの8つのスキームを買収したとき、これも登場しました。ACEファンドは HDFCスモール＆ミッドキャップファンドとして再配置されました。 中小型株に焦点を当てています。
ただし、HDFCは、これが自社のHDFCミッドキャップオポチュニティファンドに対して機能していることに気付いた可能性があり、 2016年11月に再びHDFCスモールキャップファンドに名前を変更しました 小型株に焦点を当てています。
ファンドは現在、その資金の最低80％をスモールキャピタルで保有する義務を負っています。
（出典）
それで、あなたがそれを理解するならば、純粋な小型株ファンドの現在のアバターのファンドは1年ちょっと前のものです。
実績はどうですか？
あなたのことはよくわかりませんが、私にとっては、これだけでは十分ではありません。
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サイズの問題について話しましょう。
投資家は、小さなキャップファンドの大きなサイズの欠点を理解しています。サイズが大きすぎると、ファンドに逆行する可能性があります。ただし、これはまだそれほど大きくはないようです。
ここに展望があります。 市場で利用可能な株式と機会の全体的な世界は、すべてのファンドスキームで同じです。さて、過去2年間で規模が大きくなり、同じ限られた品質の小型株の世界を追いかけているファンドが12ある場合、どうなるでしょうか。
マネージャーが新たな購入に対して過大な支払いをする可能性が高い狂ったレース。
したがって、私はいくつかのファンドハウスがドアを閉めるという決定を尊重します。他の人は、より多くのお金を稼ぐために投資家の欲に乗っているだけです。誰がお金を稼ぐのかは誰にも分かりません。
基金はちょうど約ルピーでした。 2016年11月に最後に位置を変更したときの927クローレ。今日、それは約に立っています。 Rs。 2700クローレ。 15か月でほぼ3回。
びっくりすることもありますが、もしこれが在庫だったら、喜んで購入します。 🙂
しかし、小型株に投資することを計画している投資信託スキームについては…..問題は残っています。
他の比率や評価についてはどうですか？
率直に言って、HDFCスモールキャップファンドのすべての格付け、比率、パフォーマンス統計をウィンドウの外に捨てることができます。
この基金は、実績と呼ぶ前に、確認して証明することがたくさんあります。比率はその後になって初めて入ります。
このファンドについてどう思いますか？コメントで共有してください。