投資信託への投資は増加しています。昨年、投資信託に投資した投資家の数は1.6億ルピー近くでした。投資家は、前会計年度にボラティリティがあったにもかかわらず、投資信託に投資しています。これらの新しい投資家は、投資信託業界に新たな勢いを生み出しました。ファンド業界は過去数年間で驚くべき成長を遂げ、2016年2月の12.62ルピーから2019年2月の23.16ルピーに83％成長しました。しかし、人口の2％しか投資していないインドのような国でも資本市場では、成長する機会がたくさんあります。投資信託や他の投資機会に投資することの利点についてのインド人の間の認識は、業界の将来の鍵となるでしょう。
投資信託に投資する前に、投資家は特定の技術用語について知っておく必要があります。投資家が広く使用している最も重要な専門用語の1つは、FolioNumberです。 Folio Numberは、銀行口座のような一意の番号であり、それぞれの投資信託を保有している投資家を識別するために使用されます。それは基本的に投資信託スキームであなたの株を表しています。この一意の番号は、ファンドハウスごとに異なります。これらのFolio番号の主な目的は、相互検証の作業を容易にすることです。これにより、エントリの完全/部分的な省略がなくなります。資産運用会社は、これを使用して、Folioが関係している人物の名前で保有を確認します。投資家は、同じ投資信託内で同じFolio番号を使用して複数の購入を行うことができます。 Folio番号のさまざまな利点を見てみましょう：
初期の投資家にとって最大のパズルは、フォリオ番号を見つける方法です。 Folio番号を見つけるにはさまざまな方法があります。投資信託の明細書を以前に確認することが、Folio番号を見つける唯一の方法でした。しかし、最近では、Folio番号を確認するために利用できる他のオプションもあります。
CASは、投資家のファンドハウス全体で保有するすべての投資信託に関する詳細を示すステートメントです。基本的に、投資信託の購入日、NAV値、市場価値など、フォリオ番号以外の必要なすべての詳細とともに、特定の期間に投資家が行った投資信託取引に関する完全な情報を提供します。
投資家は、AMCのアプリまたはWebサイトからFolio番号を見つけることもできます。すべてのe-ステートメントで利用できます。
ただし、ポートフォリオ番号は常に自分で保持することをお勧めします。これにより、投資家はファンドのパフォーマンスをすばやく確認し、市況が変化した場合に迅速に決定を下すことができます。
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