VerafinIncの2020VC Deal of the YearAwardを受賞したInformationVPにおめでとうございます。2020CVCAAwardsは、HarbourVest PartnersCanadaが後援しています。

情報ベンチャーパートナー（情報VP）の場合 ゼネラルパートナーのデイブアンスワースは、最初に VerafinInc。の創設者に会いました。 11年前、彼はすぐに、投資家に見過ごされがちな国の一部で彼らが行っていたユニークな仕事に感銘を受けました。

ニューファンドランドラブラドール州セントジョンズに本拠を置くベラフィンは、2003年に起業家のジェイミーキング、レイモンドプリティ、ブレンダンブラザーズによって作成されました。彼らは、鉱業向けのロボットを構築するために開発された技術を採用し、それを金融犯罪に役立てることを決定しました。

「彼らは、深く懸念している問題に次世代テクノロジーを適用していました」とUnsworth氏は言います。

彼はまた、よく知られているように「離れた場所から来る」人々を連れてくる必要なしに、社内でのコーチング、トレーニング、チームの構築に重点を置くなど、会社の文化に感銘を受けたことを覚えています。

Verafinには、強力な顧客中心の文化もありました。これは、10年前は、今日の企業ほど焦点が当てられていませんでした。これは、ほとんどの顧客がVerafinを長期間使用し続けたことを意味します。

「彼らは非常に型破りな方法で多くのことを行い、それが会社の成功に貢献しました」と、2009年にVerafinに最初の投資を行ったUnsworthは言います。

情報VPは、2008年から2009年の世界的な金融危機により、金銭の取引方法に関する規則が厳しくなり、人工知能などの新技術が不正検出の取り組みに役立つというVerafinの論文に同意しました。 Verafinはすでにクラス最高のテクノロジーを備えており、クラウドベースのサービスへの移行が進む中、サブスクリプションベースのソフトウェアモデルへの移行に向けて準備が整っていました。

Unsworthと彼のパートナーであるRobAntoniadesは、2009年9月にRBC Venture PartnersでVerafinのシリーズA投資を主導し、シンジケートパートナーであるKillickCapitalと協力して会社の構築を続けました。

「彼らが投資したとき、私たちにとって、それは良いタイミングでした」と、ベラフィンの共同創設者の1人であるブラザーズは言います。 「必ずしも投資は必要ありませんでしたが、良いパートナーを探していました。彼らは私たちがビジネスに対して持っていたビジョンに賛同しました。」

今後5年間で、Verafinは「真のSaaSビジネス」に変身し、同時に製品開発を拡大し、米国の金融サービス市場に参入しました。 2014年、VerafinはSpectrum Equityと提携して初期の投資家を買収しました。これにより、InformationVPは投資の期間をリセットすることができました。

「Spectrumの資金調達が行われているときに退社することは魅力的な見返りでしたが、Verafinのような特別なチームの背後にある長期的なサポートを信じており、会社がまだその潜在能力を十分に発揮していないことを知って投資を続けることを選択しました。」 VPは2019年12月のブログ投稿で述べています。 「後知恵は20/20であり、私たちは正しかった。次の5年間で、同社は収益を3倍にし、収益性を高め、競合他社を革新し続け、市場よりも早く成長しました。」

初期投資から10年後の2019年9月、Information VPは、Spectrum Equityとともに、5億1,500万ドルの資本増強取引を主導しました。同社を10億ドルと評価したこの取引には、新しい支援者であるNorthleaf Capital Partners、BDC Capital、Teralys Capitalが含まれ、カナダでの会社の過半数の所有権を維持することを意味しました。 Verafinの共同創設者、経営陣、および従業員は、集合的に最大の株式保有グループを代表しています。資本増強の時点で、Information VPは41％の内部収益率と、投資された資本の25.4倍の倍数を獲得しました。

Unsworth氏は、経営陣は会社の売却に関心がなく、資本増強により、Verafin（世界最大の金融犯罪管理ソフトウェア会社）が独立したまま成長計画を遂行できるようになると述べています。

「これは、投資家が投資家に流動性を提供できるように創造的に考えることができるだけでなく、会社に再投資し、それを行うために会社と緊密に連携することができるという本当に素晴らしい話です」とアンズワースは言います。 「私たちは常にこれを行うとは限りませんが、この場合、これは非常に特別なチームを持つ非常に特別な会社です。」

ブラザーズは、資本増強計画は、ベラフィンがあまり激動することなく急速な拡大を続けるための正しい動きだったと述べています。

「私たちはボートを揺り動かしたくありませんでした」とブラザーズは言います。 「私たちは過去数年間、非常に順調に成長してきました。私たちは、あまり混乱することなく勢いを継続する機会を見つけようとしていました…。それは私達が私達がビジネスのために持っているビジョンを信じる私達のパートナーとの私達の成長の道を続けることを可能にします。強制されるのではなく、今では自分の時間枠でIPOなどについて考えることができます。」

彼は、COVID-19の経済的および市場への影響により、今日の市場では特に歓迎されていると述べています。

ブラザーズは、資本増強により、製品開発の観点から「ガスを圧迫」できるようになると述べています。 「投資サイクルの始まりは、加速し、成長する絶好の機会です。何が起こっていても、私たちは雇用を続け、成長を続けているので、タイミングはこれ以上良くなることはできませんでした。」

Verafinには現在約600人の従業員がおり、ニューファンドランドとラブラドールがリソースへの依存からテクノロジーやその他の知識ベースのサービスへと経済を拡大するのを支援する役割を果たしています。

「ここ（ニューファンドランド）でビジネスを成長させる能力は、私たちが行ってきたことの重要な要素でした」とブラザーズは言います。 「私たちは世界最大の銀行に販売しています。ここでできない理由はありません。」

「誇らしげにカナダの観点からすると、このVerafinは、世界的に競争し、勝利を収めているカナダ大西洋岸に拠点を置くソフトウェア会社の最良の例になると思います」とUnsworth氏は付け加えます。 「それは信じられないほどのカナダの物語になるでしょう。彼らの前には本当に無限の機会があります。」