現在5〜7年保有しているポートフォリオ企業は、プライベートエクイティの所有者からの撤退の機が熟している可能性があります。この高齢のポートフォリオ企業グループ内の業界集中は、主要な取引フロー指標を提供する可能性があります。これらの業界、およびその中の特定のサブセクターでは、プライベートエクイティ会社が株式を流動性に変換して限られたパートナーに利益を提供するため、所有権が大幅に変更される可能性があります。

プライベートエクイティポートフォリオ企業のデータベースを使用して、現在5年から7年の間に保有されている米国のポートフォリオ企業をテーマにした4つの業界セクターを特定しました。

1. 製造
2. テクノロジー
3. 医療/健康
4. 石油とガス

これらは大きな業界カテゴリであるため、実際には驚くことではありません。したがって、上記の各業界について、以下で説明するサブセクターの集中度を探しました。

（注– 7年以上保有するポートフォリオ企業は、通常の投資なしにPE企業が所有することが多いと考えたため、保有期間として5〜7年を選択しました。タイムホライズン、時にはバイアンドホールドフォーエバー戦略で自分の資金から投資します。）

製造

これは非常に幅広いカテゴリであるため、製造業がリストのトップになります。

製造業のポートフォリオ企業を検討したところ、特定のサブセクターのテーマが繰り返し見られるかもしれないと思いましたが、そうではありませんでした。この製造ポートフォリオ企業のグループは非常に多様であり、幅広い業界向けにさまざまな製品を製造する企業が含まれます。説明するいくつかの例：

アーチェリー用品： Norwest EquityPartnersが開催するBowTech

コンポジット： Stonewood CapitalManagementが共同で開催するC-KComposites

コネクタとケーブルアセンブリ： トンカベイエクイティパートナーが保有するクイックケーブル

歯科インプラント： SeventurePartnersが開催するMainstayMedical

高圧ラミネート： クレイトン、ダビリエ、ライスが保有するウィルソナート

点火コンポーネント： ワインバーグキャピタルグループが保有するチャンネル商品

灌漑設備： プロスペクトパートナーが開催するIrrigationComponents International

マテリアルハンドリング： KKR＆Co。が保有するACCOマテリアルハンドリングソリューション

医用画像機器： ガンマメディカ-PsilosGroupが保有するアイデア

ミネラルサプリメント： HBMホールディングスが保有するデラバウ

不織布： KingfishGroupが保有するFossManufacturing Company

屋外の天蓋： Charter OakEquityが保有するShelterLogic

個人保護製品： Alerion CapitalGroupが保有するApexMicrotechnology Corporation

ペットのおやつ： Wafra Investment AdvisoryGroupが開催するPhelpsIndustries

電源： Pfingstenパートナーが保有するDynapower

ピストンリング： RFE InvestmentPartnersが保有するHastingsHoldings Corp.

精密エンジニアリング製品： The RiversideCompanyが開催するH-DAdvanced Manufacturing

試薬： TPGが保有するImmucor

塩味のスナック： オンタリオ州の教師の民間資本が保有するShearer’s Foods

スパ： IVCグループが開催する4つのウィンズスパ

熱可塑性コンパウンド： PolymathesCapitalが保有するエポリン

チタンインベストメント鋳造： ブルーポイントキャピタルパートナーズが保有するセルメット

予告編： ジャクセンホールディングスが保有するトリトントレーラー

ベールとパンプス： Promus EquityPartnersが開催するQCC

窓覆い： ゴールデンゲートキャピタルが開催するスプリングスウィンドウファッション

完全なリストは、上記の例よりもかなり多様です。

テクノロジー

製造ポートフォリオ企業とは異なり、5〜7年前のテクノロジープライベートエクイティ投資は、いくつかの主要なサブセクターを中心としていました。これらは、説明のためにいくつかのサンプル会社とともに以下に示されています。

ソフトウェア

• Technology CrossoverVenturesが保有するGenesys
• Search FundPartnersが保有するGreatBay Software
• WestView CapitalPartnersが開催するKLDiscovery
• SafeguardScientificsが開催するLumesis

医療/医療技術

• Apaxパートナーが保有するAcelity
• ベアードキャピタルが開催するアンフォラメディカル
• Health EvolutionPartnersが開催するFreedomInnovations
• AberdareVenturesが保有するRxAnte

マーケティング技術ツール

• MercatoPartnersが保有するAltitudeDigital
• AEA投資家が保有するブランドネットワーク
• RhoVenturesが保有する磁気
• ベアードキャピタルが保有する信号
• Svoboda CapitalPartnersが開催する戦略的マーケティング

情報技術

• TPGが保有するArtel
• ベアードキャピタルが保有するコールファイアシステム
• The SilverfernGroupが保有するCSSCorporation
• AresManagementが保有するInsightGlobal

人材育成技術ソリューション

• Sorenson CapitalPartnersが保有するBambooHR
• FTVキャピタルが保有する帝国の利益ソリューション
• Accel-KKRが保有するInfinisource

教育技術

• Technology CrossoverVenturesが開催するK12
• リーズエクイティパートナーが保有するナレッジファクター
• Vert CapitalCorp。が保有するLogicalChoice Technologies

興味深いことに、テクノロジーへの投資は、チップ、回路、コンピューターやプリンターなどのハードウェアを意味していました。プライベートエクイティ企業がテクノロジー分野でより高いマージン、より高い成長、よりスケーラブルで資本集約的でないビジネスを推進しているため、これらの従来のテクノロジー企業のほとんど（おそらくなし）がこのリストに含まれています。

医療/ヘルスケア

医療部門では、主なテーマは医療機器（特定の技術機器を医療業界に提供）と医療機器（一般的でより基本的な運用機器を病院に提供）のようです。

医療機器

• ベアードキャピタルが開催するアンフォラメディカル
• オムニアグループが開催するカメラメディカルグループ
• SV HealthInvestorsが開催するCSAMedicalとFirstAnalysis
• EDBIが保有するIvantis
• SafeguardScientificsが保有するNovaSom
• MVCキャピタルが保有するNPWTコーポレーション
• The RiversideCompanyが開催する専門医療サービス
• OrbiMedAdvisorsが開催するXtantMedical

医療機器

• レイクウッドキャピタルが開催するダイナミックヘルスケアサービス
• RAFIndustriesが開催するFreedomMedical
• ガンマメディカ-PsilosGroupが保有するアイデア
• オリンピックバレーキャピタルが保有するインテグラパートナー
• One Rock CapitalPartnersが開催するKovaInternational
• Pfingstenパートナーが開催するMPE
• Capital forBusinessが保有するWincoMfg。

石油とガス

石油・ガスセクター内では、これらの老朽化したポートフォリオ企業は4つのサブセクターにグループ化されています（探鉱および生産が最大）：

探査と生産

• ArcLightキャピタルパートナーが保有するブラックライトホールディングス
• テールウォーターキャピタルが保有するBlackBrushOil＆Gas
• Kayne Anderson CapitalAdvisorsが開催するCorlenaOil Company II
• Pine BrookPartnersが保有するElevationResources Holdings
• Riverstoneが保有するILXHoldings II
• Kayne Anderson CapitalAdvisorsが開催するKrakenOil＆Gas I＆II
• MetalmarkCapitalが保有するPetroSantander
• クレストビューパートナーが保有するシルバークリークオイル＆ガス
• WarburgPincusが保有するVenariResources

油田サービス

• Linx Partnersが開催するGullett＆Associates
• リバーストーンが開催するリバティ油田サービス
• AkoyaCapitalが保有するPanhandle油田サービス会社
• Energy CapitalPartnersが開催するProPetroサービス
• ポストオークエナジーキャピタルが保有する製油所の特産品
• CenterbridgePartnersが保有するSeitelHoldings

油田製品

• Intervale Capitalが保有するAntelopeOil Tool（Innovex Downhole Solutions）
• Argonaut PrivateEquityが保有するAppliedIndustrial Machining
• Pine BrookPartnersが保有するGREnergy Services Holdings
• 検索ファンドパートナーが保有するロッドおよびチューブサービス
• One EquityPartnersが保有するSonneborn
• Harren EquityPartnersが開催するSpartanEnergy Services

油田買収会社

• KKR＆Co。が保有するAccelerated Oil Technologies
• EnCapInvestmentsが保有するエクスカリバーリソース
• Riverstoneが保有するFieldwoodEnergy
• EnCapInvestmentsが保有するMarlinResources
• EnCapInvestmentsが保有するProtégéEnergyIII
• リッジモントエクイティパートナーが保有するユニテックスオイルアンドガス

結論

プライベートエクイティ会社が資金のライフサイクルを締めくくり、リミテッドパートナーに資本を還元するために売却するため、これらのセクターの所有権がそれほど遠くない将来に流動的になるのは当然のことです。

これらのポートフォリオ企業は、当社のホームページの「今すぐ検索を開始」セクションから検索できます。

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