CristanBlackmanの Empirical Capital Partners は2000年に設立されたテネシーを拠点とするヘッジファンドであり、質の高い企業に少数の集中ポジションを取り、その資産の大部分を短期的な利益の最大の可能性があると見なしている企業に投資しています。このファンドは、2020年6月30日時点で7,010万ドルの資産を含む13Fポートフォリオを管理していました。
Empirical Capital Partners、L.P。は、2020年3月まで年率8.21％の複合収益を達成しました。2019年は、51.19％を返したファンドにとって素晴らしい年でした。しかし、経験的収益は近年大きく不均一であり、2018年と2015年の両方で2桁の損失が発生しました。また、2020年の第1四半期にCovid-19のパンデミックによってファンドは壊滅的な打撃を受け、32.95％を失いました。
Empirical Capital Partnersのお気に入りの株を見てみましょう。これは、優れた短期的なリターンを提供する絶好の機会があると考えられています（そのうちの2つは最近確かにそれを行っています）数か月）。
<画像>
Jonathan Weiss / Shutterstock.com
EmpiricalCapitalは Marten Transport、Ltd（NASDAQ：MRTN）の391,000株を所有しています 2020年6月30日現在、前四半期比で3％減少しています。ファンドの13Fポートフォリオ価値の14％以上がMRTNに割り当てられており、インサイダーモンキーが追跡するトップヘッジファンドの選択グループの中で、同社で群を抜いて最も強気なヘッジファンドであり、そのうち2.3％がマーテントランスポートの株主です。スティーブンスのアナリスト、ジャックアトキンスは、マーテントランスポートを今年の初めに彼のベストアイデアとしてランク付けしました。 ）8月。
関連：インサイダーモンキーのリサーチディレクター、イナンドーガンは、11月の驚異的なトランプの混乱を予測しています
Pinterest、Inc。（NYSE：PINS）へのヘッジファンドの関心 ソーシャルメディアプラットフォームのIPOでややミュートされましたが、インサイダーモンキーが追跡したファンドの中で第2四半期に39％増加しました。 Empirical Capitalは、その最大のサポーターの1つであり、13Fポートフォリオの価値の13％以上を株式に割り当てています。 PINSが2020年下半期に127％以上を獲得したため、そのポジショニングは経験的に大きな利益をもたらしました。SnapInc。（Snap Inc.）が証明するように、広告支出が復活したように見えるため、同社の第3四半期のガイダンスは非常に保守的になる可能性があります。 NYSE：SNAP）の強力な四半期業績。
経験的に The Wendy’s Company（NASDAQ：WEN）の規模を縮小しました 第2四半期には6％保有していますが、インサイダーモンキーが追跡しているヘッジファンドの選択グループの3.9％が所有している同社は依然として非常に強気です。 Wendy’sは、7月に米国で開始された新しいリワードプログラムを含め、朝食サービスとデジタル機能の構築に取り組んでいます。ファーストフードチェーンの第2四半期の既存店売上高は、前四半期比で5.8％減少しましたが、7月には力強く回復しました。ウェンディーズは、米国で最も急成長しているフランチャイズ10社のリストに含まれていません。
EmpiricalCapitalは Callaway Golf Company（NYSE：ELY）を大幅に削減しました 今年は50％以上のポジションを獲得し、同社の最大のヘッジファンドサポーターであるバリーローゼンスタインのJANAパートナーも2020年にELYのポジションを削減しました。JANAパートナーは昨年6月に小型ゴルフクラブメーカーの大規模な活動家の株式を取得しました。 Callawayの売上高は6月四半期に30％以上落ち込み、2020年以前の売上高への回復は2022年まで起こらない可能性があります。これは、同社の最大のヘッジファンド支援者の一部からの新たな警告を説明する可能性があります。 。
Empirical Capitalは、別のスポーツベースの企業である Penn National Gaming、Inc（NASDAQ：PENN）のファンでもあります。 、北米全体で40以上のカジノと競馬場を運営しています。インサイダーモンキーによって追跡されたヘッジファンドの中でのPENNの所有権は、6月30日以来98％以上増加した株式の今年の下半期の直前に第2四半期に89％急増しました。ペンナショナルのバースツールスポーツの9月の発売RosenblattのアナリストBernieMcTernanによると、ペンシルベニアのベッティングアプリは成功しており、推定16％の市場シェアを達成しているようです。
ヘッジファンドの上位10銘柄は、2014年末から185％を返し、S＆P500インデックスETFを109パーセントポイント以上上回りました。信じられないように聞こえます。ヘッジファンドのパフォーマンスの低さについて他のメディアから偏った情報が提供されたことが主な理由で、トップヘッジファンドの株式に関する記事を却下してきました。馬鹿げたS＆P 500 ETFの代わりに、トップヘッジファンドの株に投資することで、巣の卵のサイズを2倍にすることができたはずです。以下では、現在のトップ5のヘッジファンド株に関するビデオを見ることができます。これらの株式はすべて、2020年にプラスのリターンを示しました。
動画：ヘッジファンドの上位5銘柄
Insider Monkeyでは、次の優れた投資アイデアを見つけるために複数の情報源を精査しています。テスラに対するヘッジファンドのセンチメントは2019年末に史上最高に達し、テスラの株式は今年4倍以上になりました。私たちは他のEV革命の勝者を特定しようとしているので、このレーダー下のリチウムストックをチェックしています。 。 最も収益性の高い10社のようなリストを調べます 購入するのに最適な大型株を選ぶために世界で。分析対象の企業のごく一部でのポジションをお勧めしますが、できるだけ多くの株式をチェックアウトします。私たちはヘッジファンドの投資家の手紙を読み、ヘッジファンドの会議で株価を聞きます。ウェブサイトで無料の日刊ニュースレターを購読して、これらの手紙の抜粋を受信トレイに入れることができます：