WilliamHeardの Heard Capital はシカゴを拠点とするロング/ショートヘッジファンドであり、テクノロジー、メディア、電気通信、金融、エネルギー、産業の6つの主要な専門分野に投資を集中しています。このファンドは、ボトムアップの基本的なアプローチを使用して、企業を分析し、市場によって株式の価格が誤っていると考えられる機会を特定します。 2020年7月30日現在、HeardCapitalは2億2,200万ドルの資産を管理していました。
優れたリスク調整後リターンの提供に重点を置いているHeard Opportunity Fundは、2011年のローンチから2020年4月までの複合年間リターンを4.19％にしました。 2016年から2019年までのファンドの4年間の実行は、2020年の初めにCovid-19によってウェイレイドされ、ファンドは4月まで17.87％を失いました。
ハードキャピタルの最も有罪判決を受けた株のいくつかをチェックして、2020年の残りの期間を通じてどのように推移したかを見てみましょう。
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Lam Research Corporation（NASDAQ：LRCX） は、13Fポートフォリオ配分の点でHeard Capitalの2番目に人気のある株式であり、ファンドは第2四半期に会社でのポジションをわずか2％引き上げました。ヘッジファンドは2019年の初めからLRCXに積み上げられており、インサイダーモンキーが追跡しているファンドの株式の所有権はその間に50％近く上昇しています。 Lam Researchは、収益が前年比51％増加したNANDへの移行に成功し続けているため、第2四半期の好業績を発表しました。
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ヒアードキャピタルは、 TransDigm Group Incorporated（NYSE：TDG）への出資を減らしました。 第2四半期中に10％増加し、株式は3番目に価値のある保有物としてスロットインされました。 TransDigmは、Heard Capitalがファンであるいくつかの航空宇宙株の1つであり、ファンドはNorthrop Grumman Corporation（NYSE：NOC）、Lockheed Martin Corporation（NYSE：LMT）、およびThe Boeing Company（NYSE：BA）に多額の投資を行っています。 TDGのヘッジファンドの所有権は過去10四半期にわたって着実に増加しており、その期間中に50％以上増加しています。 TransDigmの売上高は第2四半期に打撃を受け、第1四半期の14.4億ドルから10億2,000万ドルに減少し、今年のTDG株は15％減少しました。
Adobe Inc.（NASDAQ：ADBE）のヘッジファンドの所有権 アドビがヘッジファンドの中で最も人気のある30銘柄のリストに載るまで、過去2年間でさらに上昇した後、第2四半期に10％減少しました。 Heard Capitalは、第2四半期にAdobeの株式を14％引き下げましたが、それでも最も有罪判決を受けた株の1つです。アドビはデジタルサブスクリプションの収益を成功裏に伸ばしており、2020年8月28日に終了した3か月間で、Document Cloudの収益は前年比で22％増加し、Creative Cloudの収益は19％増加しました。
Moelis＆Company（NYSE：MC） クリフアスネスのAQRキャピタルやジョンオヴェルデック、デビッドシーゲルのツーシグマアドバイザーなどの大規模なファンドを含む、インサイダーモンキーのデータベースによって追跡されたヘッジファンドの中で、2019年の第1四半期以降、ヘッジファンドのサポートの半分以上を失いました。ただし、Heard Capitalは引き続き同社を信じており、第2四半期にMoelisの保有を45％押し上げています。投資銀行は、第3四半期の業績とともに、四半期配当を50％引き上げて1株あたり0.3825ドルにすることを発表しました。同社の収益は、四半期ごとのリストラ関連の記録的な事業活動を含むいくつかの明るい点があったものの、厳しい競争に対して第3四半期に前年比で10％減少しました。
ヘッジファンドは Aspen Technology、Inc。（NASDAQ：AZPN）に救済されました 今年の第1四半期には、元株主のほぼ半数がポジションを売却しました。これは、1月に発表されたアスペンの四半期ごとの結果がまちまちだったことが原因の可能性がありますが、Covid-19のパンデミックにより、多くのヘッジファンドが第1四半期に保有株を清算することを余儀なくされました。 AZPNの所有権は第2四半期に幾分回復し、40％増加しましたが、Heard Capitalは株式の既存のポジションのサイズを39％引き上げました。ビジネスソリューションソフトウェアプロバイダーの第4四半期の業績は予想を上回り、収益とEPSの見積もりを大幅に上回りました。
ヘッジファンドの上位10銘柄は、2014年末から185％を返し、S＆P500インデックスETFを109パーセントポイント以上上回りました。信じられないように聞こえます。ヘッジファンドのパフォーマンスの低さについて他のメディアから偏った情報が提供されたことが主な理由で、トップヘッジファンドの株式に関する記事を却下してきました。馬鹿げたS＆P 500 ETFの代わりに、トップヘッジファンドの株に投資することで、巣の卵のサイズを2倍にすることができたはずです。以下では、現在のトップ5のヘッジファンド株に関するビデオを見ることができます。これらの株式はすべて、2020年にプラスのリターンを示しました。
動画：ヘッジファンドの上位5銘柄
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